简介：朝鲜战争打了三年今后，美帝国主义不能不座在了构和桌上。但仇敌是不甘愿宁可掉败的，常常派间谍越境搜集我方谍报，三八线上成了第二疆场。美军戴维斯上校（道洛霍夫 饰）筹办调派特务到北朝鲜找日本暗藏间谍山本太郎（张瞻望 饰）取回002谍报。甄别再三，他把使命交给了乔三（王运庭 饰）和崔春生（裴有犹 饰）。由于崔在日本间谍机关受过练习，且他又是朝鲜人，还被间谍机关洗过脑。俩人越境找到山本太郎，拿到002谍报，在返回的途中，崔腿被打伤，躲进了阿妈妮家中，言谈中被阿妈妮发现了马脚，崔春生打伤了阿妈妮（王伯玲 饰），俩人落荒而逃。终究落进我自愿军和人平易近军之手。经证实，崔春生竟是阿妈妮的儿子......吴孟达在影片中饰演十二贝勒爷(吴孟达 饰),为贴近角色诡秘冷酷的特点,拍摄过程中他特意拿掉假牙,完美演绎了一位垂垂老矣、神秘莫测的人物形象。